Onze dienstverlening

Wij adviseren werkgevers en werknemers op het gebied van financiën in de breedste zin van het woord. Hierbij staan het realiseren van de door u gestelde persoonlijke financiële wensen centraal.

Naast onze individuele advisering op het gebied van hypotheken, pensioenen, arbeidsongeschiktheid bedienen onze adviseurs ook ondernemingen en hun werknemers met advies ten aanzien van arbeidsvoorwaarden.

Daarbij zijn wij zowel aanspreekpunt voor de directie of directeur groot aandeelhouder (d.g.a.) op het gebied van arbeidsvoorwaarden als sparring partner voor de individuele werknemers. In onze advisering staat maatwerk voor het individu altijd centraal. Want wij weten dat luisteren vaak belangrijker is dan praten.

Hoe gaan wij te werk?

Samen met u brengen wij uw persoonlijke financiële situatie in kaart. Daarbij kijken wij naar uw huidige en toekomstige liquiditeitsbehoefte, bepalen wij uw financiële doelen (eerder stoppen met werken, een bepaalde woning kopen, (toekomstige) financiële onafhankelijkheid) en geven u een inzicht in de huidige financiële risico’s.

Onze werkwijze ten aanzien van verzekeringen hebben wij in een dienstenwijzer omschreven.

Het is verstandig jaarlijks te toetsen of uw financiële wensen nog aansluiten bij uw actuele situatie. Veranderingen in uw persoonlijke situatie maar ook in het geldende belastingstelsel kunnen een aanpassing noodzakelijk maken. Mochten deze veranderingen zich voordoen dan zijn wij er om samen met u de consequenties in kaart te brengen en te bepalen of een wijziging in uw financiële planning noodzakelijk is.

Naar top